Depuis nos modestes débuts en 1995, WealthLife Capital (et ses prédécesseurs) se situe à l’intersection des deux tendances les plus importantes de l’industrie : L’investissement dans les Fonds négociés en bourse (FNB) et la gestion active de portefeuille mondial.
De nombreux Canadiens nous considèrent comme des experts canadiens en matière de FNB, mais nous utilisons tous les types de placement dans le cadre de notre processus de gestion active du risque et avons recours à une analyse fondamentale et technique pour établir des stratégies de placement hautement personnalisées pour chacun de nos clients, permettant ainsi de mettre toutes les chances de votre côté. Bien que la complexité sans cesse croissante de la gestion de portefeuille mondiale demeure entière, nous la rendons crédible avec des stratégies performantes et faciles à comprendre.
Nous proposons des services de gestion de portefeuille discrétionnaires sur mesure, reposant sur une solide planification financière. Notre mission est de vous aider, ainsi que vos proches, à atteindre le plus haut niveau de vie possible tout en restant dans votre zone de confort d’investissement. Par le biais d’un dialogue régulier, nous travaillerons avec vous et vos autres conseillers afin de peaufiner et d’optimiser continuellement votre stratégie, tout en vous procurant la confiance et la tranquillité d’esprit en sachant que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs de vie. En tant que fiduciaires, nous le ferons avec la plus grande intégrité et le plus grand professionnalisme, et ce, toujours dans votre intérêt.
À propos de Quintessence Wealth
Fondée en 2006 par Larry Berman et Jared Rabinowitz en tant que ETF Capital Management (ETFCM), le nom de la société a été changé en 2018 pour devenir Quintessence Wealth afin de mieux renforcer le rôle qu’elle joue en tant que société de gestion de portefeuille nationale. En tant que premier partenaire, ETFCM continue d’être une société commerciale enregistrée de QW, mais compte aujourd’hui d’autres marques partenaires, telles que WealthLife Capital, partageant toutes les mêmes normes d’excellence. L’enregistrement de la société inclut un gestionnaire de portefeuille, un gestionnaire de fonds de placement et un courtier sur le marché dispensé. En mars 2019, le total des actifs sous gestion dépassait 1,3 milliard de dollars. QW, dont le siège social est situé à North York, en Ontario, compte sur une équipe en pleine croissante de plus de 29 employés de soutien, 8 gestionnaires de portefeuille et 2 gestionnaires de portefeuille associés.
Le plus haut niveau de surveillance réglementaire
Quintessence Wealth est un cabinet fiduciaire : un fiduciaire gère les actifs d’une autre personne conformément à des normes de confiance, d’assurance et de responsabilité juridique.
En tant que gestionnaire de portefeuille inscrit, QW est un courtier inscrit à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO). QW a la responsabilité fiduciaire de toujours agir dans votre intérêt, en gérant judicieusement les conflits d’intérêts, et en respectant des exigences strictes en matière de déclaration financière, de capital et d’assurance afin de mieux protéger vos investissements. Ultimement, les clients apprécient la tranquillité d’esprit qui découle du fait de savoir que c’est bien eux qui tirent profit de leur argent, et non leur conseiller ou son cabinet.
Évolutive et authentique
La technologie innovante et l’infrastructure sophistiquée et flexible de Quintessence Wealth soutiennent les gestionnaires de portefeuille de premier rang, dont WealthLife Capital et ses clients. Transparente et tarifée, notre approche reflète l’engagement sans précédent de QW en matière de service à la clientèle.
Accès inégalé sans parti pris
WealthLife Capital est moins limité en termes de produits d’investissement que ceux qui travaillent pour de grandes sociétés de courtage.
Nous ne sommes soumis ni à des « objectifs de vente » pour des produits internes ni à des mandats d’investissement spécifiques – ce qui contribue à soutenir notre éthique axée sur l’intégrité et notre engagement fiduciaire. WealthLife Capital a accès à presque tous les produits et solutions de placement de la plus haute qualité qui sont proposés par les plus grandes sociétés d’investissement, qui se font toutes concurrence pour nos activités.
Actifs détenus en toute sécurité
Chez WealthLife Capital, les actifs des clients sont conservés en toute sécurité par des dépositaires réputés tels que NBIN Inc. (Banque Nationale). Nous travaillons avec des entreprises fiables, sûres et indépendantes comme celles-ci, en nous basant uniquement sur les intérêts de nos clients. L’infrastructure de Quintessence Wealth nous permet de ne pas être redevables à des relations internes ou de surveillance. Nous avons la possibilité de faire appel à d’autres dépositaires canadiens, tels que RBC ITS, Fidelity Clearing Canada et le réseau de correspondants Raymond James.
