Fournir un service de premier rang nécessite une approche d’équipe et un cadre de gestion bien organisé. Les membres de notre équipe consciencieux et expérimentés sont hautement formés pour offrir un service de niveau supérieur afin d’atteindre notre objectif commun : servir nos clients de la meilleure façon possible.
Notre engagement en matière d’excellence du service comprend :
Ligne privée pour les clients :
Nous différencions les appels des clients de tous les autres et essayons toujours de répondre à votre appel personnellement, sinon nous vous rappellerons dans les heures qui suivent.
Réunions téléphoniques :
Nous détestons l’étiquette de messagerie vocale redoutée et nous respectons votre temps. Au moment opportun, nous organiserons une réunion téléphonique, souvent le jour même de votre appel, pour répondre à vos questions et traiter les demandes avec rapidité et précision.
Calendrier en ligne :
Chaque fois que vous avez une question ou avez besoin de nous rencontrer pour quelque raison, vous aurez accès à notre calendrier en ligne en temps réel. Cela vous permet de choisir la date et l’heure qui vous conviennent le mieux pour vous appeler ou vous rencontrer en personne à l’endroit de votre choix. Vous êtes en contrôle de votre temps.
Portail client sécurisé :
Partager des documents confidentiels par courriel n’est plus une option sécuritaire. Nous avons donc mis en place une solution de sécurité à l’échelle de l’entreprise pour partager des documents avec nos clients et à laquelle vous pouvez accéder de n’importe où. Plus besoin d’attendre la correspondance par courriel. Plus besoin de décrocher le téléphone pour demander un fichier, de se perdre dans une série de courriels ou d’attendre une réponse. Votre portail contient les documents fiscaux annuels que vous pouvez transmettre avec votre comptable.
Entretiens téléphoniques trimestriels :
Nous aimons planifier nos entretiens téléphoniques trimestriels avec vous, lorsque cela est possible. Cela nous permet de traiter régulièrement les problèmes de service qui doivent être résolus; mettre à jour votre dossier personnel avec vos dernières modifications à votre situation financière; et répondre à toutes vos questions à propos des marchés, de vos investissements ou de votre plan financier personnel. Avant cet entretien téléphonique, vous recevrez votre rapport trimestriel de rendement du portefeuille.
Revue annuelle :
Comparable à l’entretien téléphonique trimestriel, mais en personne et d’une manière plus élaborée, votre revue annuelle veille à assurer que votre stratégie d’investissement correspond à votre stratégie financière personnelle. Cette rencontre offre également l’occasion de discuter de toute préoccupation ou de tout changement de votre mode de vie pouvant nécessiter des ajustements à votre stratégie d’investissement. Avant votre revue annuelle, vous recevrez votre rapport annuel de rendement du portefeuille. La revue annuelle aborde les sujets suivants :
- Se mettre à jour sur les événements importants dans votre vie et celle de votre famille.
- Examiner votre profil client (examen des objectifs de vie et de la situation financière)
- Examiner votre répartition d’actifs actuelle et les améliorations possibles pour optimiser le rendement.
- Analyser le rendement du portefeuille (annuel et depuis sa création)
- Passer en revue votre énoncé de politique d’investissement et créer un plan d’action pour les prochaines étapes
Faire un suivi de vos placements en tout temps :
Des rapports objectifs et indépendants sont les piliers de la protection de votre argent. Vous aurez un double accès pour surveiller vos placements – à la fois auprès de WealthLife Capital et du dépositaire de vos actifs. Ceci permet d’établir des contrôles indépendants pour assurer la transparence et la protection de vos actifs. En tant que client, vous bénéficiez également d’un accès aux services de recherche de notre société, qui vous permettront de rester à l’écoute de la réflexion stratégique de notre équipe de portefeuille et des perspectives du marché.
- 24 h sur 24, 7 jours sur 7 :
Vous pouvez consulter vos placements en ligne par l’entremise du portail client sécurisé de Quintessence Wealth ou en accédant au portail en ligne de votre dépositaire. Ces services en ligne sont mis à jour quotidiennement et dotés d’une fonction de recherche vous permettant de suivre l’activité des comptes, des avoirs et des transactions au fil du temps. - Relevés mensuels en dépôt :
- Document de dépôt
- Solde des comptes et valeurs totales des fonds propres
- Liste complète des avoirs
- Liste complète de toutes les transactions et des coûts d’investissement
- Rapports trimestriels détaillés de portefeuille :
- Examen de la composition de l’actif et des avoirs au niveau du compte
- Rapport de taux de rendement
- Résumé des transactions du trimestre
- Relevé des gains/pertes non réalisés
- Commentaires sur le portefeuille
- Calendrier ou rapport de fin d’année d’entreprise :
- T3 et/ou T5
- Reçus de cotisation REER/REEE
- Sommaire du revenu de placement
- Déclaration de revenus étrangers T1135
- Rapport sur les gains/pertes réalisés
- Rapports CRM2 avec performances pondérées par l’argent et rapport de rémunération de la société
